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周五主力强推5股具备涨停潜质327

发布时间:2019-09-27 18:57:42 阅读: 来源:屏蔽泵厂家

周五主力强推 5股具备涨停潜质(3/27)

水晶光电(002273):业绩增长迅速 2015诸多看点  受益于夜视丽幷表、蓝宝石业务放量,公司2014年净利润快速增长。公司已初步构建了包含传统光学、蓝宝石、反光材料和新型显示在内的四大业务板块,幷开始涉足装备行业。展望2015年,公司公司外延幷购项目继续贡献业绩,且伴随高像素镜头出货量及渗透率的提高,公司组立件产品产销将进一步增长,另外LED行业景气持续,利好公司蓝宝石基板PSS业务拓展,我们预计公司2015、2016年可实现净利润2.3、3.2亿元,YOY增长53%、增长38%,EPS为0.61元、0.85元;目前股价对应PE分别为42倍和30倍,考虑到公司业绩未来较高的成长性,我们认为目前估值水平偏低,给予买入的投资建议。  2014业绩快速增长:受益于蓝宝石业务快速发展以及夜视丽幷表,2014年公司实现营收9.8亿元,YOY增长56%;实现净利润1.5亿元,YOY增长33.7%,EPS0.4元。其中,第4季度单季公司实现营收2.6亿元,YOY增长58%,实现净利润2500万元,YOY增长15.6%。公司业绩符合预期。从毛利率情况来看,2014公司综合毛利率33%,较上年同期下降3.6个百分点,惟受益于规模效应提升,公司管理费用率下降了1.7个百分点,部分抵消了毛利率下降带来的影响。  蓝宝石放量,夜视丽业绩超预期:分业务来看,蓝宝石产品销量增长234%,衬底业务收入增长超过6成,增长迅速;另外,夜视丽业绩表现超出预期,实现营收1.7亿元,净利润3393万元,远高于2292万元的业绩承诺。  盈利预测与投资建议:公司2015年业绩有望继续大幅增长:一方面夜视丽(2014年5月幷表)幷表时间延长以及光驰幷表带来业绩增量显著,我们保守预计将增厚公司净利润超过3500万元,另一方面,公司蓝宝石及蓝玻璃业务继续放量,将进一步推动公司业绩增速加快。预计公司2015-2016年实现净利润2.3、3.2亿元,YOY增长53%、增长38%,EPS为0.61元、0.85元;目前股价对应PE分别为42倍和30倍,考虑到公司业绩未来较高的成长性,我们认为目前估值水平偏低,给予买入的投资建议。  (群益证券)

用友软件(600588):互联网+金融业务有望带动估值上扬  一次性费用拖累2014年盈利:2014年用友营收同比微增0.26%至人民币44亿元,净利润同比增长0.43%至人民币5.50亿元。2014年净利润分别较本中心/市场预期低18%/15%。管理层认为营收增长乏力是由于公司处于转型期,分销业务将越来越受重视。净利润增速基本持平主要由以下事项产生的非经常性成本所致:1)股权薪酬费用;及2)子公司畅捷通(1588HK)的上市费用。若剔除非经常性成本,用友2014年净利润同比增长23%至人民币5.18亿元。  互联网金融带来增长空间:李克强总理在日前召开的两会上针对互联网金融及“互联网+”战略的讲话推动相关个股大幅上涨。我们认为用友子公司友金所(用友持有友金所60%的控股权)有望受益于互联网金融及P2P平台政府监管新规的推出。考虑到投资者对该板块的投资热情,我们认为用友对互联网金融的重视应促使其估值上扬。  估值:本中心目标价基于权重相同的现金流折现估值和市盈率估值。为反映公司2014年盈利不及预期,我们将现金流折现估值目标价下调4%。然而,我们将2015年预期市盈率上调至117倍,以反映目前互联网金融个股的估值上升趋势。新目标人民币56元隐含30%的上涨空间。  (元大证券)

利亚德(300296):四轮驱动构筑互联网+LED产业龙头  事件描述  3月25日晚间利亚德发布2014年报,公司2014年实现营业收入11.8亿元,同比增长51.64%;归属于母公司所有者净利润1.61亿元,同比增长101%。  公司拟每10股转增10股,并派发现金红利1元。  事件评论利亚德在2014年围绕LED小间距电视、LED显示、LED智能照明、LED文化教育传媒这“四轮驱动”,内生及外延并重的情况下快速发展,营收、业绩增速迅猛,毛利率水平达到39.4%,同时市值涨幅过百亿,这一成长水平在全球范围内属罕见。  内生增长方面,公司2014年持续依靠LED小间距电视支撑业务成长。  2014年,小间距签订订单6.7亿元,增长103%,确认收入5.83亿元,同比增长129%。公司小间距产品客户分布遍布各个行业,广泛的替代DLP、LCD拼接墙等产品。未来发展逻辑将是渗透率不断提升,以及全面向境外客户拓展。展望2015,公司小间距业务方面技术持续提升,实现三代自由拼接式电视的量产,实现11亿元的订单目标。另外在LED户外显示屏方面,公司将维持收入体量,提升海外高端客户的占比。  外延发展是公司业务驱动的另外一极。2014年并入的金达照明,超额完成了2904万的净利润,构成了公司LED智能照明板块的快速发展,未来公司则将以设计工程为基础,带动智能照明产品链扩展。利亚德视频则超额完成利润790万,从视频设备解决方案角度为公司业绩提供助力。目前处于证监会反馈回复阶段的励丰文化及金立翔则初步构建好了公司文化教育传媒板块的雏形,二者将会在文化传媒方面与利亚德的产品形成合力,实现产品型企业到内容型企业的转化。  展望2015年,公司将继续通过资本运作手段,依托自身硬件平台基础优势,引入内容资本。因此,我们有理由相信,未来在四轮融合的背景下,公司运用“互联网+”的手段,从产品生产向内容服务进行转移。因此,发展市场空间将有望倍增。  2015年公司利润目标为3亿元,从公司上市三年的发展轨迹看,发展走上新的起点,未来有望通过“四轮融合”战略构筑“互联网+LED”大平台,市场空间无可限量。因此,我们首次覆盖,并给予公司“推荐”评级,预计2015-2017年公司的EPS为0.99、1.37、1.77元。  (长江证券)

王府井(600859):经营情况较为严峻  收入放缓,电商业务亏损及湛江店关闭拖累业绩:报告期内,公司收入下滑7.64%,主要是宏观经济下滑及互联网+零售及跨境电商等新渠道冲击,公司可比门店同比下滑7.60%,同时公司外延扩张放缓,全年仅新开焦作王府井一家门店。分门店类型来看,公司一线城市门店收到冲击影响最为显著,给整体收入水平带来较大影响。报告期内,公司扣非后利润下降17.09%,主要是由于:1)公司积极发展电子商务业务,报告期内净利润亏损4,206 万元,短期对公司利润较大影响;2)公司3 季度关闭湛江店,支付给物业方和供应商补偿款,公司3 季度单季度营业外支出为3,583 万元;3)报告期内公司投资收益达1.68 亿元(计入非经常性收益),主要是公司此前非公开增发投资信托产品获得收益增加影响所致。  4 季度收入端压力仍然严峻:从单季度拆分看,2014 年4 季度公司营业收入47.25 亿元,同比降低10.08%,增速低于3 季度的-8.54%,收入端增速形势更为严峻;归属于母公司的净利润14,919 万元,同比降低12.76%,增速高于3 季度的-28.72%。扣非后净利润8,801 万元,同比降低25.16%,增速高于3 季度的-27.93%。  毛利率同比增长0.93 个百分点,期间费用率同比增加1.15 个百分点:毛利率方面,2014 年公司综合毛利率为20.75%,较上年同比增长0.93 个百分点,我们认为主要是由于从品类结构分析,毛利率较低的金银珠宝类商品受2013 年度黄金热销因素影响,报告期内销售同比大幅下滑所致。  期间费用率方面,2014 年公司期间费用率同比增加1.15 个百分点至15.38%,其中销售、管理、财务费用率同比分别增加0.80、0.33、0.03 百分点至11.50%、3.25%、0.63%,费用率上升主要是由于收入出现下滑,而零售行业的费用较为刚性所致。  评级面临的主要风险。  新门店培育期过长,规模扩张时人才管理风险。  估值。  我们对公司2015-17 年每股收益的预测分别为1.40、1.46、1.53 元(之前为1.48、1.55、1.63 元),以2014 年为基期未来三年复合增长率为5.8%,目标价由23.97 元上调为30.80 元,对应2015 年22 倍市盈率。公司短期业绩较为严峻,但公司拥抱互联网,积极推行全渠道战略,符合行业未来发展趋势,维持买入评级。  (中银国际)

海宁皮城(002344):价值严重低估,新业务促进市值提升  投资建议:成立“皮城金融”打造互联网金融平台,挖掘商户价值。组建韩国馆及跨境电商打开发展新空间。经过2013-2014年调整,我们判断商铺经营情况2015年开始企稳,业绩将企稳回升,维持公司2015-2016年EPS1.0/1.24元,考虑到互联网金融及跨境电商等发展,给予2015PE35X,上调目标价至35元,维持“增持”评级。  双向流动,P2P无边界扩张。公司设立P2P平台具有天然优势,一方面掌控大量优质皮革商户资源,皮革重资金扩张决定对资金需求量巨大。另一方面公司市场有1000万优质皮革消费用户,可以形成海量资金来源,P2P平台实现无缝对接。同时,皮革市场春夏备货,秋冬汇款的强季节性特征,决定商户既可以成为资金需求方也可以成为资金供给方,商户现金流的季节性特征也为向其他市场发展提供机会,未来发展空间巨大,我们预计未来三年有望20亿、50亿、100亿交易规模。  价值严重低估,市值提升空间巨大。公司和小商已出租商铺面积均是120万平,其租金收入是小商的3/4,净利润是小商的2.5倍,ROE是小商的3倍,目前市值仅为小商的37%,价值严重低估。我们认为无论是商户还是市场消费者其潜在价值很高,未来通过P2P、韩国馆等可进一步挖掘客户价值,随着其潜在价值逐步被市场认可,市值存在很大提升空间。  (国泰君安)

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